Никто не знает, как давно появился в Зачарованном лесу постоялый двор под названием "Три мухомора". Но только у хозяев нет отбоя от постояльцев. Под одной крышей собираются Марья Моревна, Кощей Бессмертный, Кот-Учёный и прочие сказочные герои. Все тихо и мирно на постоялом дворе, но как-то раз у хозяйки двора — Василисы, пропадает волшебная чудо-мельница...