Время идёт, Ниэль стал старше, сильнее. Преступники, сбежавшие из Белой Тюрьмы, шастают на свободе, в то время как орден Адама набирает новичков, а Шула из Имперской семьи Астра продолжает мутить воду в Союзе Семи. Слухи о беде с севера тревожат народ, война Магиков и Царства становится всё ожесточеннее. И в этом водовороте событий Ниэль продолжает свой путь Кошмара, становясь всё сильнее и сильнее...