После падения Волдеморта в 1979 года Северус Снейп приговаривается к заключению в Азкабан, но в последний момент наказание изменяют на испытательный срок, который тот должен провести под неограниченной властью своего бывшего одноклассника, Джеймса Поттера. Но Джеймсу оказывается не так-то просто подчинить себе своевольного ровесника, и он просит о помощи своего гораздо более опытного отца.