Как могла бы пойти история, если бы на месте Павла I – противоречивого, эмоционального и неуживчивого человека, страдающего от отсутствия внимания и доверия матери, - оказался жёсткий, хитрый и любящий Россию наш современник? Что было бы, если бы Екатерина Великая могла опереться в своих реформах на многочисленных сторонников и на собственного сына? Как преобразовать привычки и традиции огромной патриархальной страны, чтобы подготовить её к эпохе великих перемен? Впереди большие войны. Скоро, очень скоро, на нашу страну нападут многочисленные враги, Наполеон сожжёт Москву и нанесёт государству гигантский ущерб. Возможно ли избежать этого? Сумеет ли новый Павел подготовить Россию к этим смутным временам и оседлать промышленные и социальные процессы в Европе и мире?