Молодой волшебник Соллор мечтает приручить духа-покровителя в облике дракона, чтобы произвести впечатление на девушку своей мечты и могущественных магов. Но проваливает Испытание, едва остаётся в живых и стремительно теряет способность колдовать. Однако волшебник не сдается. Он решает вернуть магическую силу и отправляется в путешествие, полное опасностей.

В это время Совет волшебников обеспокоен появлением нового Источника магии и политической напряженностью между тремя странами, грозящей перерасти в войну.