Деревенская девушка Анфиса хочет помочь своему возлюбленному справиться со смертельным недугом. Для этого она идет с просьбой к лесной ведьме Улите. На берегу таинственного Мертвого озера ведьма проводит колдовской обряд над парнем. А взамен она требует от Анфисы, чтобы та навсегда осталась в ее избушке...

Что же ждет девушку в лесу?