В одном маленьком узбекском кишлаке жили десятилетний Рустам со своей матерью Фирузой. По вечерам Фируза рассказывала сыну сказки, которые согревали их сердца и давали надежду. Одна из них была про великого волшебника - старца, живущего за горами и пустыней, у самого моря. Рустам мечтал познакомиться с этим старцем… Однажды ночью на хижину Рустама напал злой Джинн и похитили мать. Фируза успела посадить сына на ишака и дала наказ: «Пояс никогда не снимать, отправляться на север, найти там волшебного старца, чтобы служить у него подмастерьем!» Рустам отправился в путь и встретился там с заколдованной девушкой - горой, на которую наложил чары Джинн. Чтобы спасти мать и свою первую любовь, Рустам должен попасть в мертвый город и найти там волшебный меч. Ведь только им можно одолеть злого Джинна. На пути его встретится немало препятствий и искушений.