Добро пожаловать в магократический Петербург – столицу Империи! Это крупнейший город мира, его население составляет 120 миллионов человек, с учетом нелегалов. Здесь элитные ложи магократов предаются тайнам запретной и древней магии, каждый второй – агент Охранного Отделения, а аура фонит так, что горожане часто сходят с ума. А еще здесь по улицам бродят вампирши, на заброшенных ветках метро обосновались хтонические культы, а где-то в Немецком квартале скрывается законный Император без пальца… Сумеют ли барон Нагибин и его кореша совладать с этим городом?