Общеизвестно, что спонтанные письма обычно не приносят никаких хороших новостей. Вот так и случилась с Прасфорой - пришлось сорваться с места и приехать в горный город Хмельхольм. А потом, совершенно случайно, застрять там. Заодно негаданно для себя узнать: жили ли на свете грифоны?

Пока она справляется с обстоятельствами, комплексами и хотя бы сама с собой, мэр Кэйзер всеми силами пытается избавиться от тени величия своего деда. И ради этого он не пожертвует ни мертвыми големами, ни драконами, ни даже небом над головой.