Единственная в своем роде школа вальдаров обучает воинов с магическими способностями. Тысячу лет мир не видел вальдаров, о них остались лишь легенды, и вот, они снова появились в маленькой ничем не примечательной Тризе. Но не всем выгодно появление такой силы, да и внутри школы не все ладно — в некоторых учениках черным зерном зреет зависть...