Кире грозит детский дом. В последний раз они гуляют с Глашей по городу, прежде чем уйти в мир фантазии. Но, пройдя сквозь волны, ребята вместо Лисофанже оказываются во Франции, где находится Полина по обмену с французскими школьниками. Полине не удается нарисовать волны, которые бы вернули ребят в Лисофанже.

Уставшие от скитаний впроголодь, Глаша и Кира поселяются вместо Полины во французской семье: Кира скрывает свое проживание, а Глаша выдает себя за Полину. В Париже Полина проваливается в бездну отчаяния, пытаясь сбежать от собственных чувств и вернуть Лисофанже.