Они живут очень давно. Те, кого у людей было принято называть оборотнями. Существа, имеющие сразу две ипостаси - зверя и человека. Их вмешательство и привело к тому, что история того мира отличается от нашего, напрочь избавившегося от Древних.

В горах горной Лигурии начинают пропадать дети. Вендельский клан волкодлаков принял предложение Консорциума оборотней провести независимое расследование. Никто из них не ожидал, к чему оно может в итоге привести.