Во время нападения разбойников дочь ногайского мурзы Бекбулата, Мариам, отбивается от каравана. Умирающую девушку казак Пётр берёт в свою семью. Она обживается в станице и находит себе друзей. Между Аней и Ваней, сыном Петра, вспыхивает первая любовь. Родные не перестают верить в возвращение Мариам. Отец, мурза Бекбулат, пытается лавировать между двумя братьями-князьями, Юсуф-бием и Исмаил-бием, чтобы спасти род. Вражду среди степных людей умело использует московский царь Иван Грозный: он покровительствует Исмаил-бию, который побеждает Юсуф-бия. Мариам спасает станицу во время набега отряда ногайцев и возвращается домой. Её выдают замуж за Ишей-ага. После гибели мужа Марим становится главой рода. Иван несколько лет разыскивает свою первую любовь. Они случайно встречаются. Иван предлагает разорённому роду покровительство и приводит их под Астрахань, где ногайцы начинают осёдлую жизнь. После ранения Ивана Мариам решается уйти с детьми к любимому. Новая семья обустраивается в Астрахани.