Один из ангелов-хранителей поведал Бабаю о том, что у его подопечного Макса появился страх, когда тот входит в левое крыло дома. Бабай заинтересовался этим случаем и поехал ночью с Хокой на разведку к дому. Они выяснили, что это рук дело Бяки и его наемников кракисов. У Бяки есть зловещий план выкрасть янтарную шкатулку с феей Грез и испортить праздник Новый год. Бяка подсылает к детям кракиса в облике ребенка. Но кракису так понравились дети, что вскоре он подружился с ними и начал помогать им. Макс и его новые друзья быстро догадываются, в чем дело, и отправляются в путешествие, чтобы вернуть Дедушке Морозу янтарную шкатулку и спасти праздник. Они попадают в Пломбир-город, где встречают Айсика Кремовича. Он помогает им отправиться в лес, который ведет к дому Дедушки Мороза. Дети преодолевают все препятствия, и за это Дедушка Мороз их вознаграждает. Дети возвращаются домой с подарками. Их там встречают родители Макса, Бабай, Хока и добрая тетушка Изольда.