«Лишь жертва избранной балии откроет врата. Лишь возрождение разрушит все преграды».

Вся жизнь Есении изменилась в одночасье, когда она узнала, что принадлежит к балиям - древним заклинательницам животных. Вслед за молчаливым спутником, называющим себя Оборотнем, Есения отправится в дорогу, навстречу своей судьбе.

Вчерашняя деревенская девчонка теперь служит королю, пытаясь наладить контакт с волшебным лесом. Но в столице королевства все не так, как кажется. Есении придется пройти долгий путь через предательство и боль, чтобы наконец обрести себя.

Сможет ли она выжить, если последняя балия, служившая королю, погибла?