В мире Норвуда, населенном эльфами, гномами, половинчиками и прочими магическими расами, магия существует наравне с технологиями, а порой и конфликтует с ними. Здесь чародей в мантии с легкостью может встретится на улице с человеком в шляпе и деловом костюме, а гномы в кольчугах спокойно разъезжают на поездах. В центре рассказа находиться частный детектив - человек Дерек Лойд, - которому предстоит раскрыть громкое убийство. И если сначала дело кажется ему простым, то чем дальше, тем запутанней оно становиться, как паутина, опутывая самого Лойда.