Космический корабль с другой планеты терпит небольшую аварию на Земле и тонет в болоте. Инопланетный биолог по ошибке решил, что господствующая раса на Земле — это лягушки, поэтому выдаёт всем соответствующие маскировочные костюмы. Дело происходит примерно в X веке нашей эры, и Иван-царевич, по наказу отца в поисках невесты выпустив стрелу, находит эту стрелу на болоте. И поймала стрелу инопланетная корабельная стюардесса в костюме лягушки...