Ярослав Самарин стал одним из лучших агентов ВКР Содружества. В мире становится всё тревожнее. Давний противник - Империя Хеттон - стремится к абсолютному мировому господству, но для этого необходимо прежде всего подчинить себе "нейтральные миры" и сократить техническое отставание. От патриотов одной из ключевой такой планеты Бельтон поступает просьба о помощи в разоблачении заговора местных коллаборационистов и спецслужб Империи. Ярослав со своим партнёром отправляются на Бельтон. Им удаётся узнать, что враг задумал чудовищную провокацию, подготовка к которой почти завершена. Счёт пошёл на часы. Но героям совместно с местными патриотами - "людьми моря" - удаётся сорвать планы безумцев.