Майор московской полиции Семён Убей Волка, по просьбе двоюродного брата, поселкового участкового, едет ему на выручку. Мистические события, происходящие на подведомственной территории родственника, грозят разрушить его профессиональную карьеру. Прибыв на место событий, майор узнаёт, что пригласил его совсем не участковый, а некое сообщество сверхъестественных существ, которое без помощи опытного оперативника не может совершить магический обряд для спасения необычного оборотня, так как сами не знают кто он.