Девочка Катя Ромашкина едет к бабушке в деревню, но по ошибке садится в неправильный автобус. Обнаруживается это, когда за окном промелькнул указатель «Болотный район». Катя собирается пересесть в обратную сторону на остановке «Кощеево». Деревня с таким же названием выглядит почти сказочно, и девочка решает дойти до красивых домиков из любопытства, а заодно перекусить. Кощеево населяют персонажи, знакомые Кате по сказкам: Баба Яга, Кикимора Болотная, домовые и лесовики. Только выглядят они совсем иначе, чем герои детских книжек. Одряхлевший Кощей Бессмертный предлагает Кате интересную и выгодную работу в своём замке во время каникул. Тут и начинаются невероятные приключения.