Сбежав от отца, Филипп возвращается в городок, где прошло его детство. В дороге знакомится с болтуном и мечтателем Захаром. Он приводит Филиппа в свою компанию. Все меняется, когда Филипп узнает в одном из друзей Захара своего старого знакомого. Чем обернется встреча для каждого из них? Ребята в предвкушении лета и новых приключений, которыми полна юность. Первые сильные чувства и первые разочарования, нарушение запретов. История о дружбе, выборе, взрослении, любви, предательстве, мести и лжи.