Эта история о судьбах молодых людей, чьи жизни тесно переплетаются. История о магии и тьме. Об интригах, борьбе за власть и за территории. Об извечной проблеме отцов и детей, и в конце концов это история о любви, произрастающей из недоверия и страха.

Главная героиня, юная девушка Лу, живёт в Иллинойсе обычной жизнью, но в один вечер её похищает трёхглазый мужчина и уносит в иной мир. Теперь она – подарок королю.

Старший сын короля, проклятый и нелюбимый, окутан подозрениями. По законам в их мире нет места выходцам из иномирья. Тем более не тогда, когда он вот-вот намеревался захватить престол. А вот младший сын короля очарован девушкой. Но так ли чисты его истинные мотивы?

Тем временем Охотник на далёком севере сражается с сумрачными существами в Непроходимом лесу и отчаянно пытается спасти всех, кто ему дорог.

Что связывает этих молодых людей? Какие испытания выпадут им, кто такая на самом деле Лу и зачем она понадобилась королю?