Возникший из ниоткуда Союз Драйнов в одиночку выстоял против самой страшной армии черных магов. Мир очистился от вороньей погани, но не спасся окончательно: на горизонте замаячила новая угроза. Сможет ли молодая держава выстоять против Самой Смерти? Герои прошлого пали в ожесточенных боях или ослабли из-за чудовищной магии Измора - страна больше не в силах держать удар. Дети бегут из обнищавшего и голодного Союза в неведомые земли, политики плетут бессмысленные заговоры друг против друга - на этом фоне возрождаются культы черных магов. Страна полнится заморскими интриганами, беспринципными коммерсантами и недовольными... И только Алые Клинки остаются неизменными. Первая в истории крупная бандитская группировка скрывается в лесах и ведет преступную жизнь. Однако не всех её членов можно назвать настоящими преступниками: Доброхожий и его сыновья борются за лучшее будущее для всего народа... Но смогут ли они бороться за него и по сей день?