Почти четыре столетия русалка Аква мечтает разгадать тайну дома, в который никто не заходит и не выходит, но при этом периодически загорается свет. Цель недосягаема с моря, а по суше Аква не способна передвигаться. Знакомство с современной китайской ведьмой-старшеклассницей Чжень, приехавшей в гости к бабушке, дает шанс перейти от мечтаний к действиям. Девушки на время меняются сущностями.

Но последствия оказываются серьезнее: тайны прошлого и знакомства идут рука об руку. Аква знакомится с Марком, сыном ведьмы-которая-меняет-имена. И хотя та оказывается врагом русалки, отныне им придется проводить много времени вместе, ведь дружба с Марком оказывается важнее древней вражды.