Хвастун, лентяй и проказник Тим случайно поджёг ёлку со спящей феей. Разгневанная волшебница превращает мальчика в говорящую болотную кочку. Теперь ему предстоит совершить три добрых дела, чтоб заслужить прощение. Но главная беда ребёнка в том, что он не может понять, какое дело доброе, а какое плохое. Но в волшебном лесу, куда он попадает, у Тима появляется много друзей. Праправнук Царевны-Лягушки, сын Змея Горыныча, змейка-Скоробейка, внучка лесной Кикиморы приходят на помощь заколдованному мальчику.