Вот уже много лет рыцарь барон Людовик из Сендера кочует с одной войны на другую. На этот раз его заколдованный конь по кличке Лось, которого создал для него Великий Волшебник, принес Его Милость в портовый город, чтобы отплыть на остров Небулос. Там разворачивается противостояние между Его Величеством королем Телорком Вторым и Сиятельным герцогом Рамолем. Кому-то из этих двух великих монархов достанется меч славного рыцаря.