Эта история об арабских завоеваниях Средней Азии. Действия проходят в Уструшане, Давани и Согде. Во время арабских набегов в Давань, правитель города-государства Уструшаны отправляет на подмогу своих воинов, среди которых был и храбрый гончар. Но в неравном сражении его берут в плен, чтобы казнить перед соотечественниками. После долгих мук и гибели гончара его сын Мехрафарин клянется отомстить за отца. Ему придется сражаться в Согде и Уструшане с арабскими полководцами и дойти до Халифата, и показать халифу доблесть и честь народа Уструшаны.