Абраэль – первый инкуб в Преисподней с тысячелетней незавидной историей. Лия – бестия-полукровка, созданная по замыслу Люцифера для выполнения его поручений. Их пути пересекаются в современном мире, Лия влюбляется и хочет поработить прекрасного инкуба с помощью «отца», но на сцене появляется ещё один игрок – могущественный и жестокий демон, который хочет добиться своих целей с помощью них. Сможет ли Абраэль избежать страшной участи и получить то, чего он хочет больше всего?