Петербургскую писательницу Милу Морияди и её дочь Сану приглашает в Италию поклонница творчества Милы, Люси Стаффид. Под усмешливым небом Монте-Арджентарио происходят странные вещи. Милу считают свидетельницей преступления шестилетней давности, произошедшего во Франции.

Сане намекают, что её мать повинна в смерти своего любовника, коллекционера предметов живописи, и пропаже жемчужины его коллекции. Не обернётся ли улыбка лазурного неба звериным оскалом для матери и дочери Морияди и для людей, которые шесть лет точили друг на друга ножи?