Наиль живёт в колонии, на клочке пустыни, отгороженного от внешнего мира стеной из тумана. Как и остальные, он считает себя получеловеком-полурастением. Как и остальные, он боится того, что скрывается за стеной из тумана.

Но, возможно, стоит бояться не того, что снаружи, а тех, кто внутри? Царь, первая любовь, косари, исполняющие в колонии роль надсмотрщиков и палачей - все могут оказаться не теми, кем кажутся..

Или - стоит бояться самого себя?