Япония, середина 16 века, период сэнгоку-дзидай. Даймё Этиго Нагао Кагетора продолжает своё противостояние с Такедой Харунобу. Его враг хитёр и коварен, поэтому конфликт в очередной раз заходит в тупик. Ко всему прочему, тяжким грузом давят и внутренние проблемы - недовольство вассалов, восстания и измены. Кагетора больше не хочет терпеть подобное. Решив всё перечеркнуть, он покидает Этиго раз и навсегда.