Несколько маленьких сказок о Коте и Медведе, объединенных общей темой - темой осени и наступающей зимы. Об их встрече, беседах, философских разговорах. В сказочной форме рассказывает об некоторых явлениях природы - зимней спячке, реках. Об психологических моментах одиночества.