Сандор Клиган, умерший в своем мире и воскрешенный Сангвином, продолжает свое путешествие по просторам Нирна и Обливиона, пытаясь уберечь Империю Тамриэль от вторжения орд Мерунеса Дагона и других даэдрических Принцев. Пока сбежавший от него с Клинками Мартин Септим прячется в некоем "безопасном месте" и пытается вернуть похищенный Амулет Королей, Пес задержался в Бравиле - контрабандистской столице Юга. Где и узнал о странной двери, открывшейся на одном из островов в Нибенейской бухте...