Жаказия - мир, где технологии подпитываются магией, где живёт множество разных людей и не только людей, где несмотря на отлаженную правоохранительную систему, существуют преступники. Главному герою Воланду предстоит не только распутать дело, спасти друзей и любимую, но и защитить целую реальность.