Предновогодие – удивительная пора. Волшебство так и витает в воздухе. Однако Алеша, ученик пятого класса, в этот раз не чувствует особой радости, ощущение магии Нового года потеряно. Вряд ли такое настроение поможет, если ты вдруг попадаешь в чудесную страну, где все не так, как дома. Хочешь – не хочешь, приходится принять окружающее тебя волшебство. Как бы то ни было, скучно явно не будет, тем более, что в пути, на котором мальчика ждут приключения и испытания, Алеша обретает новых друзей – гнома-волшебника Осфагуса, балерину Ильнеллу и белку по имени Завр. Они спешат на бал Госпожи Елки в честь Предела Времени, куда приглашен даже злой чародей. Осфагус считает это ошибкой, но что если это шанс доказать обратное?.. Алеше предстоит не только разобраться в волшебствах сказочного мира, но и поразмыслить насчет своего: в конце концов, может, и наш мир не так уж скучен и научен, и в нем тоже найдется место чудесам, если знать, где их искать?