Жили старик да старуха. Было у них двое детей — сын и дочь. И выросли они такие красивые, что ни в песне спеть, ни в сказке сказать. Старик со старухой совсем состарились, чувствуют, что смерть близко. Наказывают они своим детям:

— Живите, дети, дружно, не обижайте друг друга!

Похоронили брат с сестрой родителей и остались вдвоём, да ещё собачка у них была. Брат на охоту ходит, сестра хозяйство дома ведёт. Дружно живут. Однажды на охоте встречает парень царевича. Царевич так загляделся на него, что глаз не может отвести, и говорит:

— Какой же ты, братец, красивый! Кто ты и откуда?

Отвечает ему парень:

— Я-то что! Вот сестра у меня настоящая красавица!

— Отдай мне её в жёны! И ты будешь весь свой век богато жить, с нами рядом.

Пришёл брат домой и рассказал обо всём сестре. Девушка подумала-подумала и говорит:

— До тех пор не выйду замуж, пока своим подолом отцовский порог не изотру.

Только сестра вышла из избы, брат взял топор, разрубил порог на куски и сложил обратно. Вошла сестрица в избу, задела за порог подолом — порог и рассыпался. Говорит брат сестре:

— Ну, пойдёшь теперь, сестра, замуж за царевича?

— Нет, не пойду. Вот как изотру при помоле ручной жёрнов отца с матерью, тогда и пойду.

Брат спустился в подполье, разбил жёрнов на кусочки, собрал их и поставил на место. Утром стала сестра зерно молоть — жёрнов на куски и рассыпался. Снова брат говорит сестре:

— Теперь-то уж, наверно, пойдёшь за царевича?

— И теперь ещё не пойду! Вот когда износится от шитья иголка, оставленная мне матерью, тогда уж, так и быть, выйду за царевича.

Брат взял иголку, переломил её пополам, а куски сложил вместе. Стала сестра шить брату рубашку — иголка сломалась.

Делать нечего, пришлось сестре согласиться выйти замуж за царевича. Собрала она свои лучшие наряды, сели в лодку и собачку с собой взяли. Плывут они на лодке, долго ли, коротко ли. Видят, бежит Сюоятар по берегу. Забежала на мысок и кричит:

— Дети добрых родителей, возьмите меня в лодку! Мои ноженьки ветками исцарапаны, муравьями искусаны!

Девушка говорит:

— Не бери, братец, её в лодку! Это Сюоятар, а зло добром не обернётся.

Едут дальше. Сюоятар бежит по берегу. Забежала она на следующий мысок и кричит:

— Ой вы, дети хороших родителей, возьмите меня в лодку! Мои ноженьки кусты исцарапали, муравьи искусали! Не могу идти дальше.

Девушка опять говорит:

— Не возьмём её, братец: зло добром не обернётся.

Плывут они, плывут, в одном месте оказались так близко от берега, что Сюоятар прыгнула в лодку, села вместо девушки грести и отняла у неё слух. Плывут они, плывут, впереди царский берег показался. Говорит брат:

— Прихорашивайся, сестра! Надень свой кашемировый сарафан: царский дом виднеется, городская стена светится!

Сестра не слышит, переспрашивает:

— Что ты говоришь, милый братец?

А Сюоятар вместо него отвечает:

— Вот что говорит твой милый братец: плюнь в воду, прыгни в море, обернись чёрной уткой!

Опечалилась девушка. А брат опять:

— Прихорашивайся, сестра! Надень свой шёлковый сарафан: царский дом виднеется, городская стена светится!

Сестра снова переспрашивает:

— Что говорит милый братец?

Сюоятар в ответ:

— Плюнь в воду, прыгни в море, обернись чёрной уткой!

Сестра думает: «Отчего это братец на меня разгневался?»

Уж совсем близко царский дворец. Брат говорит:

— Прихорашивайся, сестрица, надень свой подвенечный сарафан: царский дом виднеется, городская стена светится!

Сестра спрашивает:

— Что говорит мой родимый братец?

Сюоятар опять передаёт:

— Твой братец говорит: плюнь в воду, прыгни в море, обернись чёрной уткой!

Сестра заплакала, но ослушаться не посмела, плюнула в воду, выпрыгнула из лодки, обернулась чёрной уточкой и поплыла. А Сюоятар рада, надела её подвенечный наряд.

Подъезжает парень с Сюоятар к берегу, не говорит царевичу, что с ними в дороге случилось. Царевич видит, что его обманули, но делать нечего, пришлось принять Сюоятар. А юношу запер с дикими жеребцами, пусть его изувечат!

Плавает чёрная уточка недалеко от берега, печальным голосом крякает, будто зовёт кого-то. А собачка, которую брат с сестрой из дому взяли, бегает по берегу и так жалобно скулит, отзывается уточке.

Настала ночь. Вышла уточка на берег, поднялась на мосток, принесла с собой вышитую рубашку для царевича и стала звать собачку:

Собака отвечает:

— Бросили твоего братца на погибель к диким жеребцам!.

Просит девушка собачку:

Может быть, царевич и пожалеет моего братца. А ты завтра опять приходи на берег!

Побежала Пятнашка, оставила рубашку царевичу в изголовье, никто и не видел.

Утром царевич просыпается, смотрит — рубашка, разноцветными шелками вышита. Спрашивает:

— Откуда эта рубашка, кто её сшил?

Сюоятар отвечает:

— Сама я сплю, а руки у меня работают!

Царевич удивляется, не верит Сюоятар.

Велит он своим слугам перевести парня к коровам в хлев, если жив ещё. Слуги так и сделали.

На другой вечер, когда все улеглись, опять выходит уточка на мосток и зовёт свою собачку:

Бежит собачка к берегу, говорит чёрной уточке:

— Перевели твоего братца в хлев к коровам.

На этот раз девушка принесла с собой полотенце, которое она вышила для царевича. Просит собачку:

Может, царевич и пожалеет братца. Завтра опять приходи на берег! Я в последний раз выйду.

Собачка так и сделала: отнесла полотенце и сунула в изголовье царевичу. Он как проснётся утром — полотенце появилось! Что за чудеса! А Сюоятар опять своё:

— Это я вышила! Хоть глаза у меня закрыты, да руки мои не спят.

Задумался царевич ещё больше. Велел перевести парня к овцам, а сам отправился к старухе вдове, которая всем помогала советом. Не знает ли она, что это всё значит? Приходит он к вдове и рассказывает ей, как он хотел жениться на красавице, а оказалась уродина, как уже две ночи подряд у него под подушкой появляются подарки. Вдова говорит: