С самого раннего утра водитель рейсового автобуса Костя Фатеев подозревает, что встал не с той ноги. Привычный для него мир неуловимо изменился, любимая девушка ушла. Постепенно он ещё больше убеждается в этом. Что же происходит вокруг? Ему предстоит самая необычная в его жизни поездка, которую он запомнит навсегда. Какие приключения ждут его в пути? Сможет ли он вернуть возлюбленную? И как добраться до знаменитого города Китежа?