Барагор, черный колдун, последователь великого императора Ишеира, применяет запрещенное заклинание и погружает себя в сон на долгие годы, чтобы в будущем иметь возможность победить своих заклятых врагов. За это время мир изменился. Некогда Великая империя распалась на тринадцать воюющих провинций. Люди забыли величие магии. Теперь каждый третьесортный волшебник, зная пару заклинаний, именует себя колдуном. Благодаря своей силе Барагор становится известным колдуном, и множество правителей стремятся переманить его на свою сторону в грядущей войне, ведь каждый из них уверен что черный колдун доведет их до вершины могущества, но так ли это на самом деле?