Отрок Любим попал в руки одержимников и потерял всю богатырскую силу. Теперь он обыкновенный человек, которому не суждено исполнить свою возвышенную мечту. И даже сильномогучий богатырь Микола, который провел в запредельных лесах полгода, чтобы приготовить для Любима необычный дар, опоздал. То, что хорошо для богатыря, обычного человека может убить. Справится ли Любим с этой безнадежной ситуацией или в истории произойдет резкий поворот и его мечту осуществит другой? Например, мальчик Прутик, который как раз и уберег Любима от гибели...