Отрок Любим, в котором сокрыта сила поверженного перводемона Мрака, прошел испытание золотыми вратами. Теперь уже ничто не способно столкнуть его с пути, который ведет к мечте - стать сильномогучим богатырем и послужить Руси. И обстоятельства вполне способны дать ему такую возможность. Ибо отряд Полуночи не намерен ждать. Он желает с наскока завладеть книгой Полуночи и вернуть остальных товарищей. Московское княжество в опасности. Даже если богатырям удастся отбить нападение одержимников, не будут ли разрушения слишком велики?..