Жажда приключений с детства не давала Дирну сидеть на одном месте. Схлопотав проклятье отца, он покидает отчий дом, и отправляется странствовать по миру, который совсем недавно пережил нашествие демонов и все еще сотрясается от гражданской войны эльфов. Чтобы выжить и прокормить себя, Дирну приходится браться за разную, порой за самую грязную работу. За одно такое преступление – за связь с демонами он заслужил отрешение и стал отверженным.

Скитаясь, неприкаянный, Дирн встречает дракона, другого такого же отверженного этим миром. Вдвоем у них появляется больше шансов на выживание. Настолько, что в какой-то момент их даже нанимают для сопровождения эльфийского принца и охраны, от другой конкурирующей эльфийской группировки.