После «Сияющего Инцидента», источник которого не ясен посей день, мир безвозвратно изменился, а вкупе с этим исчезла и угроза «Конца Времен». Исчезли и трое предвестников темного солнца, которые способствовали появлению этого самого «Конца Времен». Воцарился мир, и вместе с этим прогресс пошел семимильными шагами — технологии догнали магию.

В последствии, в центре внимания оказалась императорская столица, ставшая вершиной не только своего региона, но и самого мира — ведь в ней магия и технологии двигались в унисон. Но вместе с прогрессом, ожидаемо, пришли и проблемы: тиран-император, господство церкви, оборотни и вампиры… это лишь малая часть того, что ждало обывателей стен императорской столицы.

И ведь теперь это придется кому-то расхлебывать, иначе мир сожрет сам себя. Например, третьему предвестнику темного солнца — демону-вампиру Авелине, скрывающейся в тени, а также Августу, столичному убийце, желающего исполнить свое порочное желание — убить демона-вампира Авелину.