Молодой художник Артем приезжает в Севастополь, где жил когда-то. Его обнимают бальзамические струи юга и нашептывают приятные воспоминания. Артем мечтает накопить на яхту, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Он снимает небольшую хибару на улице Гавена, знакомится со старым лодочником и арендует у него ялик. По утрам Артем отправляется удить бычков и скумбрию на небольшой лодке. Однажды засидевшись на отдаленном утесе, он не заметил, как надвигается буря. Артем попадает в шторм, пытается выгрести к берегу, но шквал относит его в море. С трудом Артему удается выбраться на небольшой утес. Лодку разбивает о камни, и Артем остается один среди бушующего моря. На рассвете в тумане Артем замечает неподалеку от островка яхту. Артем бросается в море, доплывает до дрейфующей яхты и забирается на борт. Оказывается, что на судне никого нет. Обыскав помещения, Артем находит в кокпите странную карту с таинственной отметкой в районе Балаклавской бухты. Артем возвращается на яхте в порт. С пирса ему машет рукой незнакомая девушка. Вскоре Артем попадает в очень неприятную историю, а люди, окружавшие его, совсем не те, за кого себя выдают.