Удачливый авантюрист и профессиональный вор Конан-варвар, очистив сокровищницу очередного заштатного султана теперь вынужден спасаться от погони его войска. Сделать это в бескрайних просторах мрачной и пользующейся отвратительной славой пустыни Каракорум удаётся благодаря песчаной буре - самуму. Но выбравшись из-под завалов из песка, и продолжая бегство, Конан находит странное сооружение в самом сердце пустыни: заброшенный и занесённый барханами дворец. Пытаясь запастись водой, он проникает внутрь. И здесь ему приходится невольно вмешаться в многовековое противостояние между двумя могущественными древними волшебными расами, населяющими огромное подземелье...