Место действия: Израиль, СССР, Чехословакия, Ливан, США.

Время действия: 1940-80-е гг.

Владимир Вальдман - выпускник Техниона, участник Первой ливанской войны. Работает в сфере высоких технологий. Неожиданно погибает его непосредственный начальник при странных обстоятельствах. Полицейское расследование ничего не дает.

Владимир Владленов - вырос в детском доме, выпускник мехмата, кадровый разведчик КГБ СССР. Работал в Чехословакии во время "Пражской весны" и в Ливане. где он и погибает - тоже при странных обстоятельствах.

Оба сюжета идут параллельно к общей развязке.