Мир под названием Сфера населен эльфами и драконами, под их управлением в Сфере царит мир и гармония. Иногда появляются твари тьмы, от защиты которых существуют защитники – профессиональные эльфы-воины. Эти твари – последствие зла, совершенного Змеем – воплощением тьмы, пытавшимся убить Великого Дракона – воплощение света.

Если в новорожденном эльфе находят следы тьмы, то его убивают. Но в одном селении дракон пожалел такого младенца. Мальчик рос с другими эльфами, местная девушка его полюбила. Однажды неизвестные похищают его. Любящая его девушка в компании других будет искать его, ошибаясь и неся потери.