Жизнь развела двух друзей детства по разные стороны, но они остались верны дружбе. Талантливый физик эмигрант разрабатывает к началу Второй мировой войны сверхсекретное оружие против Гитлера и тайно переправляет его в Россию при поддержке своего друга - сотрудника советской контрразведки. При подходе к пункту назначения изобретение и его автор таинственно исчезают. Спустя много лет после войны могла ли предположить скромная почтовая служащая, что бандероль, адресованная её недавно скончавшемуся мужу, потянет за собой цепь загадочных событий, происшедших в Англии, на полях сражений за Черноморское побережье Кавказа в 1942 году, и в маленьком портовом городке на севере современной России.

Содержит нецензурную брань.