Планета Аубержал населена эбрайлами. В давние времена они научились изменять форму тела и само мировосприятие. Это избавило их от болезней, физической старости и… стало началом конца некогда могучей космической цивилизации: ныне на планете царит упадок.

И вот к Аубержалу прилетели люди, их звездолет разместился на орбите. Пока обсуждается вопрос о колонизации, отдельные смельчаки самовольно спускаются на поверхность, чтобы вкусить новых впечатлений. Они называют себя — трапперы.

По просторам последнего квазигосударства планеты рыщут шайки бандитов и полуразумные низшие. Кланы эбрайлов вяло конфликтуют друг с другом за право считать свою форму истинной.

Четверо лидеров задумали создать своё княжество на одной территории: один из первых трапперов; боевой агент партии Колонизаторов; эбрайл-воительница, изгнанная из клана за жестокость; бывший наёмник, эбрайл, подошедший к проблеме осмысления своего бессмертия. Они разные, но схлестнуться им придется под одним небом.