Принцесса Ксанни и её друг - мяч Миша знакомятся с живым воздушным шариком по имени Джой отправляются в путь, чтобы спасти заколдованное злым волшебником Ворком Солнечное Королевство. По пути они находят новых друзей и спасают Королевство с помощью волшебника Элиуса.