Алхимик-отступник Старатос затеял преобразование общества. Его методы насильственны, и его необходимо остановить. В тёмных лабораториях зреют запретные эксперименты - гомункулы. А загадочный маг ищет сферу зла, спрятанную у рыцаря-алхимика Ричарда.